Lady Lettice Burne, den strålende vakre datter til jarlen av Alderburne, er forlovet med den styrtrike Maximus Kirby, som har store forretninger på gang i Malaya. Da Maximus Kirby vil at Letty skal komme til Singapore for å gifte seg med ham, nekter hun å reise, og lar seg ikke overtale før søsteren, Lady Dorinda, erklærer seg villig til å følge med henne. Dorinda lider av en hudsykdom som gjør at hun aldri vil se et menneske eller gå noen steder. Under navn av Miss Hyde og kledt i en beskjeden grå drakt, tar hun fatt på reisen sammen med sin vakre søster. I Det røde hav skjer imidlertid et mirakel; Dorinda blir kvitt sin skjemmende hudsykdom, alt utslettet forsvinner! Nå blir de to søstrene kastet inn i en hvirvel av dramatiske eventyr, før det fantastiske bryluppet skal gå av stabelen; og det viser seg at også Dorinda finner lykken på en måte som hun aldri har drømt om.