I et forsøg på at hjælpe en anden lover Ilouka at optræde som danserinde og skuespillerinde ved et privat selskab hos Jarlen af Lavenham. Hun forelsker sig i jarlen, men kan ikke røbe, hvem hun er, og må flygte tilbage til sin normale tilværelse. Her bliver hun efterhånden klar over ,at hun ikke kan undgå at møde nogen, der kan genkende hende fra selskabet. Ved et bal dukker hendes værste forfølger op. Hun må nødtvunget bede jarlen, som hun jo også har ført bag lyset, om at hjælpe sig…