Hertugen af Ilminster er faldet i unåde på Buckingham Palace. Han efterstræbes tilmed af en kvinde, som han absolut ikke ønsker at gifte sig med, så han flygter ud på landet. I et af sine huse, som han ikke har besøgt i mange år, finder han en fjern slægtning, den fortryllede Fabia.

Denne ganske unge pige og hendes teorier om “vibrationer” forårsager en kamp i hertugen mellem hans laveste og højeste instinkter.